晨曦初現的上海灘，放浪形骸的工部局英國要員威爾遜在一間酒吧被人槍殺剛好晨跑路過此地的法租界巡捕房探長鍾朗與凶手穿著打扮一模一樣，因此被目擊證人指認爲凶手。公共租界巡捕房巡長劉天德接到報案後趕到現場，從鍾朗身上搜出威爾遜的錢，鍾朗有口難辯。于勝男和韓非焦急萬分，無奈威爾遜身居要職，英國方面極爲震怒，而鍾朗和曾作爲他師父的劉天德又于數年前積下宿怨，導致鍾朗的處境極爲不利。勝男和韓非被迫展開獨立調查，與此同時新的凶殺案發生，使得劉天德對鍾朗一案也産生疑惑。審判在即，鍾朗面臨前所未有的大危機……