在1989年初秋的柏林，威廉·鮑威列特的家人正在爲他慶祝90歲生日。威廉曾是一名抵抗戰士，去過國外的他堅信斯大林主義。盡管外面的世界已然山雨欲來，他的妻子夏洛特仍在操持著生日聚會，維護家中的甯靜。然而威廉的小孫子薩沙卻在這個節骨眼上失蹤了——沒人能想到薩沙竟然在幾天前逃到了西柏林。影片通過薩沙的父親——曆史學家科特的視角徐徐展開，以一個家庭的分崩離析爲起點，展示了上世紀80年代末，前東德統治即將結束之時的“末日余輝”。